影片讲述公元2040年,人族崛起,血族被迫躲藏,血族流传着一个古老传说——纯洁少女的眼泪可以让血族变成脆弱的人类,从而失去永恒生命。血族成员羽良在一次银色军团的围剿中侥幸生存了下来,在漫长的岁月中羽良厌倦了躲躲藏藏的生活,向往人类多彩的生活,期待着遇到一个能改变他命运的女孩,直到在酒吧救了女孩香香,开启了这段神秘的异族之恋。